葛龙辉12月3日丨中国信达(01359.HK)宣布,为满足公司持续的业务发展需求,将改善资本,改善资本管理,提高公司经营实力,收购和处置不良资产及债务转债。支持股权互换主营不良资产主营业务持续稳定发展公司计划在境外非公开发行不超过1.8亿股(含)的股份,募集资金可能不等于人民币用以补充公司的180亿(含)优先股超过了其他一级资本。
根据《公司法》,《证券法》,《国务院指南》,《物业公司监管办法》和《上市规则》,并参照《优先股管理办法》,《联合指南》,中国银行保险监督管理委员会关于商业银行创新的指导意见(修订本)和其他法律,有关规定及其他监管文件规定,公司符合在境外非公开发行优先股的条件。
境外优先股不按照有关发行规则向社会公开发行,并经监管部门批准后,按照发行文件中载明的优先股优先买卖协议,分一期或多期进行。如果发生某些事件,本公司有权强制将全部或部分次外债优先股转换为H股。