另一家银行业巨头加入了该基金的投资咨询服务!交通银行最近正式启动了针对基金的投资咨询服务,投资者现在可以通过交通银行应用程序体验这些基金。这次,交通银行决定与南方基金及其他公共基金公司合作,共同开展早期基金投资顾问的试点工作。南方基金的子公司信南投是最早选择三大策略和投资银行并启动了交通银行:“股票和债务分配策略的积极增长投资组合”,“绝对收益策略平衡投资组合”。“双月宝组合”适合寻求价值,超越通胀,希望持续经营的客户。
首选的专业基金投资顾问
南方基金专业基金投资建议的水平是交通银行选择与他们合作的主要原因。南方基金是最早获得试点基金投资咨询计划资格的国内机构之一。去年10月,“信南投”基金咨询品牌正式发布。作为管理基金的投资顾问,Sinantou Consulting根据投资者的个人投资需求,根据适当的“风险目标”提供投资咨询服务。这有助于投资者避免跌宕起伏,应对市场风格的变化,并致力于改善投资者的获利经验。
思南投资咨询的投资团队来自南方基金FOF投资部,团队成员曾在招商银行,晨星,腾讯等大型公司工作,并拥有基金从业资格,CFA和基金投资建议的专业资格证书。该团队在宏观策略分析和基金研究,交换研究结果和资源以及补充研究经验方面平均拥有超过10年的经验。
投资经理在研究方面的丰富经验可以弥补客户缺乏的市场经验和专业知识,帮助客户优化分配,自动调整头寸,积极跟踪市场并努力实现投资组合的投资目标并保持投资组合的生命力。迄今为止,Sinantou上线已超过一年,并且在非货币改善策略组合中客户投资金额的保留率高达80%。为您的客户提供良好的投资收益体验。
利用银行的投资建议
基金的投资咨询业务包括“投资”和“ gu”结束。这次,交通银行已经与南方基金等大型,强大的投资研究基金一起推出了投资咨询服务。选择最合适的投资策略。此外,咨询技巧是基金投资咨询业务的核心竞争力之一。预计交通银行将是一家具有强大金融技术能力和客户资源的大型政府商业银行,将进一步提高基金的投资建议水平,为在线和离线客户提供服务,并有效地帮助客户提高其帐户的盈利能力。
作为资产管理领域的一支主要力量,让我们拭目以待,看看银行将来如何发展基金投资咨询业务,以及如何通过基金投资咨询解决“基金赚钱但客户却不赚钱”的问题。
注:获利客户的比例=具有正利润的客户数量/持有头寸的客户数量;保留率=统计期末持有头寸的客户数量/所有客户订阅的数量。数据来源:南方基金截至2020年10月13日,利润百分比和保留率是统计数据,并不代表个人投资收入。过去的收入数据不代表未来的回报。南方基金不保证投资咨询组合的回报。